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CRM Cloud Disponible

Del primer contacto al pedido al proveedor, en una sola herramienta.

Prospectos, oportunidades, presupuestos y pedidos conectados. La IA investiga a tu cliente a partir de su web o su CIF, rellena la ficha y te escribe el siguiente mensaje con huecos reales de tu agenda.

  • Investiga a tu cliente con IA y rellena la ficha por ti
  • Propuestas en PDF con tu plantilla, tus productos y tus precios por volumen
  • Todo el historial en un muro e informes de actividad, ventas y coste por canal
Pide una demo Ver funciones

Interfaz ilustrativa con datos ficticios.

Empresas y contactos.

Una ficha 360 de cada cliente.

Ficha 360 de empresa Datos, clasificación B2B (CNAE, empleados, facturación), segmentación comercial, logo automático y contactos y oportunidades vinculados.
Investigación de empresas con IA A partir de la web o del CIF, la IA busca la empresa y rellena solo los huecos de la ficha. Con el CIF te enseña antes qué empresa ha encontrado. Pensada para empresas españolas.
Duplicados de empresas Avisa de la empresa que ya existe al darla de alta y hay una pantalla para descartar duplicados y restaurarlos.
Contactos en varias empresas Ficha y muro de cada contacto, vinculado a una o varias empresas.
Tareas de Projects en la ficha Las tarjetas de Projects relacionadas se ven desde la empresa o la oportunidad.

Prospectos y oportunidades.

Del primer contacto al cierre, arrastrando.

Tablero y lista de prospectos Tablero kanban y lista, arrastrando entre 9 etapas.
Conversión en un clic Un prospecto pasa a empresa, contacto y oportunidad, reutilizando la empresa si ya existe y aprovechando la investigación con IA.
Descartes y registro de LinkedIn Los descartados quedan apartados y consultables; el muro distingue la solicitud de conexión del InMail.
Oportunidades en lista y tablero Arrastrar y soltar, filtros, columnas a elegir y vistas guardadas. Las vistas se guardan en el navegador de cada persona.
Historial de etapas e informe de tiempos Cuánto se tarda en cada etapa y qué lleva parado.
Importar prospectos por CSV Con plantilla de ejemplo para descargar.

Actividad y correo.

Todo lo que ha pasado con cada cliente, en un solo sitio.

Muro unificado Notas, llamadas, correos, reuniones, LinkedIn y WhatsApp en una misma línea de tiempo.
Tareas y recordatorios Con tipo, prioridad y vencimiento; al enviar un correo se agenda el seguimiento a 1, 3 o 5 días. Pantalla global con filtros y acciones masivas.
Correo desde la ficha Con el buzón y la firma de cada comercial, copia y variables, y copia en «Enviados».
Envío programado Eliges día y hora; si el cliente responde antes, el envío se cancela.
Plantillas y biblioteca de textos Plantillas de correo, LinkedIn y WhatsApp con variables, y textos que se insertan con «/».
Sincronizar la bandeja desde la ficha Trae los correos de ese cliente desde el buzón Exchange, a demanda.

Presupuestos, pedidos y propuestas.

Documentos con tu imagen, sin salir del CRM.

Presupuestos y órdenes de compra Líneas del catálogo, condiciones, días de alquiler, duplicar, rectificar y estados.
PDF con la imagen de tu empresa Logo, colores, datos bancarios, aviso legal, firma y biblioteca de textos. Sin firma electrónica.
Pedidos a proveedor Creados desde el pedido del cliente, con envío por correo, estados, fechas de alquiler y exportación a CSV.
Catálogo y libro de tarifas Secciones, familias y artículos con ficha única; precios por tramos de volumen pegados desde Excel.
Generador de propuestas Tu plantilla Word con los productos que elijas, convertida a PDF y lista para adjuntar; pone el logo del cliente y un producto por página. No calcula totales; la plantilla se prepara con marcas.
Avisos de renovación de alquiler Tarea y correo al comercial antes de que acabe el alquiler de un cliente.

Informes e integraciones.

Saber qué funciona y traer los datos sin copiar a mano.

Dashboard con alcance El comercial se ve a sí mismo, el jefe a su equipo y el administrador a todos.
Paneles de actividad y ventas Actividad SDR, prospectos, etapas, oportunidades, ventas y marketing con CPL, CAC y ROI por canal. En el de marketing, los costes se introducen a mano.
Importación CSV con asistente Empresas, contactos, oportunidades, actividades, prospectos y presupuestos, con mapeo y vista previa.
Entrada de leads de la web Desde WordPress o Elementor, con reparto rotatorio entre comerciales, aviso por correo y UTM.
Conector con CRM in Cloud Importa desde un CRM externo.
IA integrada

IA comercial dentro de cada ficha.

Proveedor: OpenAI, con la clave de la plataforma o con la tuya (guardada cifrada). La IA prepara; una persona revisa y envía.

Redactar con IA

Correos, conexiones e InMail de LinkedIn y WhatsApp, y reescribir un texto, eligiendo el agente. LinkedIn y WhatsApp se copian a mano.

Huecos reales de tu agenda

La IA propone horarios libres del calendario del comercial (Exchange o CalDAV).

Agente SDR proactivo

Bandeja de seguimiento con clientes inactivos, «Preparar seguimiento» con borrador de IA y «Revisar y enviar». Nada se envía sin que alguien lo apruebe.

Investigación por web o CIF

Busca la empresa y rellena solo los huecos de la ficha.

Enriquecimiento masivo por CSV

Web, registros y catastro, con IA opcional; el resultado se descarga en CSV.

Secuencias de seguimiento

Cada paso crea una tarea con borrador de IA y la secuencia se para si el cliente responde. No envían solas: cada correo se revisa.

Lo que todavía no hace

Preferimos que lo sepas antes de la demo. Estado a 10/10/2026.

  • Telefonía y WhatsApp integrados
  • Conexión con Gmail y Microsoft 365
  • Integraciones con HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho o Mailchimp
  • Campos, etapas y orígenes configurables por cuenta
  • Exportar listados de empresas, contactos u oportunidades
  • Firma electrónica de presupuestos
Misma cuenta, mismos usuarios

Combínala con el resto de la plataforma.

Affiliate CloudDistribución de leadsDisponible Lead Gen CloudLandings y consentimientoPróximamente Marketing CloudEmail marketingPróximamente Projects CloudTableros y tareasDisponible People CloudHorarios, vacaciones y ausenciasDisponible